新一輪環(huán)保督查席卷多地 金屬企業(yè)再掀關(guān)停潮？

由于大氣污染愈發(fā)嚴(yán)重，今年多地多次發(fā)生嚴(yán)重霧霾現(xiàn)象，近期霧霾警報(bào)頻發(fā)，令國家近期加大環(huán)保力度。2016年第二批7個(gè)中央環(huán)境保護(hù)督察組于11月24日至30日陸續(xù)實(shí)現(xiàn)督察進(jìn)駐，對(duì)北京、上海、廣東、湖北、重慶、陜西、甘肅7省市進(jìn)行環(huán)保督察工作。據(jù)了解，雖然在前期的多次檢查后，金屬企業(yè)的環(huán)保措施有所改善，但仍存一些企業(yè)有待優(yōu)化或處理。SMM對(duì)各行業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，并對(duì)其影響作出了分析。

銅企影響
廢銅制桿企業(yè)影響：據(jù)了解，最近廣東地區(qū)環(huán)保督查對(duì)大型廢銅制桿廠影響不大，因此前已花大力治理環(huán)保問題，做好環(huán)保措施。而上周四河北督查對(duì)廢銅制桿企業(yè)影響較大，據(jù)了解，上周當(dāng)?shù)貜U銅制桿企業(yè)幾乎全部關(guān)停，本周持環(huán)保證的企業(yè)已復(fù)工，無證企業(yè)仍處于關(guān)停狀態(tài)，目前關(guān)停企業(yè)覆蓋率50%左右，廢銅拆解也被抑制。
廢銅冶煉企業(yè)影響：由于霧霾嚴(yán)重，上周四環(huán)保部入駐河北督察，據(jù)了解，當(dāng)?shù)貜U銅冶煉廠只有大無縫建昌銅業(yè)繼續(xù)運(yùn)行，因其環(huán)保措施齊全，其它幾乎全停。因河北地區(qū)未有多少大型廢銅冶煉廠，雖然小作坊式廢銅冶煉廠幾乎全部關(guān)停，但其對(duì)銅市供應(yīng)面幾無影響。

鋁企影響
電解鋁及氧化鋁企業(yè)影響：今年環(huán)保督查組整頓污染企業(yè)較為堅(jiān)決，單就鋁行業(yè)來說，電解鋁及氧化鋁由于多為規(guī)模型企業(yè)，各方面環(huán)保手續(xù)較為齊全，因此影響較小，除上次我們環(huán)保專題中提到的中部地區(qū)某電解鋁廠配套電廠被迫關(guān)停改為直購電外。
近日據(jù)了解，由于排放污染物超標(biāo)，重慶某氧化鋁廠減產(chǎn)部分運(yùn)行產(chǎn)能，接受環(huán)保整治，該氧化鋁廠減少35萬噸運(yùn)行產(chǎn)能，目前運(yùn)行產(chǎn)能為35萬噸，當(dāng)前的產(chǎn)量將全供集團(tuán)電解鋁廠內(nèi)部使用。具體何時(shí)復(fù)產(chǎn)暫未有預(yù)估時(shí)間，等待環(huán)保治理情況。
鋁加工企業(yè)影響：而鋁加工行業(yè)受環(huán)保影響較大，從內(nèi)蒙霍林河地區(qū)的鋁棒廠停產(chǎn)整頓，到鞏義的鋁板帶箔廠要求實(shí)現(xiàn)煤改氣，再到河北地區(qū)燃煤的中小型鋁型材企業(yè)的停產(chǎn)并補(bǔ)繳罰款，這一路走來環(huán)保力度可謂只增不減。
近日較為突出的地區(qū)為廣東佛山地區(qū)，但這并不是當(dāng)?shù)厥状蔚亩讲檎�頓，自2014年開始，根據(jù)《佛山市2014年鋁型材行業(yè)大氣污染綜合整治方案》的要求，南海區(qū)便關(guān)停37家企業(yè)，基本完成94家企業(yè)整治任務(wù)。進(jìn)入2016年，中央環(huán)保督查組閃亮登場，而地方政府積極響應(yīng)號(hào)召，4月份佛山市政府出臺(tái)《佛山市鋁型材行業(yè)大氣污染深化整治工作方案(2016-2017)》要求對(duì)全市157家鋁型材企業(yè)開展新一輪深化整治工作，按規(guī)定，這些企業(yè)需在明年6月底前完成清潔能源改造，否則一律關(guān)停。目前南海已完成51家，10月底前要完成75家。此次環(huán)保整治使得部分能源污染仍然較為嚴(yán)重的中小型型材企業(yè)關(guān)停熔爐，原料從鋁錠轉(zhuǎn)為鋁棒，間接推動(dòng)了當(dāng)?shù)乇緛砭途o俏的鋁棒加工費(fèi)一路飆漲，而鋁錠市場則稍顯慘淡，粵滬價(jià)差一度倒掛。
編者認(rèn)為環(huán)保影響表現(xiàn)為地方性及區(qū)域性，對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的供需影響不大，因此作為對(duì)于左右價(jià)格走勢的因素權(quán)重很小，我們更應(yīng)該關(guān)注的是這些鋁產(chǎn)業(yè)鏈的參與者是否能夠按照環(huán)保要求切實(shí)實(shí)現(xiàn)能源清潔改造，各方面指標(biāo)達(dá)標(biāo)，為我們的生活環(huán)境及子孫后代們考慮，而不要僅僅看到眼前的利益和提高的成本。

再生鋁合金企業(yè)影響
重慶：據(jù)了解，國家環(huán)保督查組在11月24日到達(dá)重慶，進(jìn)行為期一月的環(huán)保檢查。一個(gè)月前，重慶地區(qū)已經(jīng)歷過一次市內(nèi)環(huán)保檢查，在那次檢查中，重慶四家大型再生鋁合金企業(yè)中有一家因此減產(chǎn)一周，減產(chǎn)月產(chǎn)能3000噸左右，其他大型企業(yè)表示影響不大。當(dāng)?shù)刂行⌒推髽I(yè)在檢查中有一定的影響，加之材料緊缺，再生鋁合金價(jià)格有明顯上漲，曾一度價(jià)格與華東持平。
本次國家環(huán)保督查組檢查將按地區(qū)輪流檢查，近兩日在對(duì)重慶綦江區(qū)進(jìn)行檢查。據(jù)重慶某大型再生鋁企業(yè)負(fù)責(zé)人透露，該企業(yè)目前已停止污染相對(duì)較大的再生鋁合金錠熔煉，只做原生鋁合金，再生鋁合金訂單使用庫存交貨且不接受新的再生鋁合金訂單。產(chǎn)量減少1/3弱，更多愿意選擇減產(chǎn)渡過維持一月的檢查(怕中間有暗訪)。另據(jù)其透露，當(dāng)?shù)刂行驮偕�鋁企業(yè)受影響較大，小型再生鋁企業(yè)則更多的選擇“打游擊”，白天停工晚上開工。下游方面，大型壓鑄企業(yè)受到影響不大，部分小型壓鑄企業(yè)因此停產(chǎn)。另外幾家大型企業(yè)目前受到影響較小，待后續(xù)督察組檢查至對(duì)應(yīng)區(qū)域再觀察。整體來看，此次檢查目前并未影響到重慶地區(qū)的再生鋁合金價(jià)格，上下游均正常交易。

廣東：廣東自上個(gè)月已受到國家環(huán)保督察組檢查，且執(zhí)行規(guī)章制度極為嚴(yán)格，對(duì)于有問題的不達(dá)標(biāo)的企業(yè)不僅要罰款停產(chǎn)，還要抓人追責(zé)。據(jù)SMM了解，某大型知名再生鋁合金企業(yè)，因被下游小企業(yè)舉報(bào)出售鋁灰被勒令停產(chǎn)。廣東小型再生鋁企業(yè)因?yàn)榄h(huán)保不達(dá)標(biāo)基本都已停產(chǎn)，大型企業(yè)由于符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)仍正常生產(chǎn)但依舊小心謹(jǐn)慎。據(jù)廣東另一大型知名再生鋁企業(yè)負(fù)責(zé)人透露佛山，清遠(yuǎn)，肇慶都是重點(diǎn)檢查對(duì)象，目前仍在受到嚴(yán)格的檢查。

江浙滬：目前了解江浙滬地區(qū)大力的環(huán)保檢查已經(jīng)渡過，浙江、江蘇的一些小型再生鋁企業(yè)已經(jīng)正常生產(chǎn)，據(jù)了解，此前有部分小型再生鋁企業(yè)有過因環(huán)保停產(chǎn)一月，剛剛恢復(fù)生產(chǎn)。大型再生鋁企業(yè)由于達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，仍在正常生產(chǎn)。

河北：自9月開始就分別在各區(qū)域進(jìn)行環(huán)保檢查，至目前力度仍較大。據(jù)大城縣某中型再生鋁企業(yè)透露河北用煤的再生鋁合金企業(yè)直接停產(chǎn)整頓，檢查自9月份開始，目前仍有很強(qiáng)的力度。主要是保定、邯鄲地區(qū)嚴(yán)查。另據(jù)保定某中型再生鋁企業(yè)負(fù)責(zé)人透露，有受一定的影響，但只要環(huán)保達(dá)標(biāo)依舊可以正常生產(chǎn)。
其他地區(qū)：青海大通縣某中小型再生鋁企業(yè)已停產(chǎn)十多天，目前仍在停產(chǎn)當(dāng)中。由此可見，青海省對(duì)于環(huán)保也是有較大力度。

對(duì)于再生鋁生產(chǎn)企業(yè)，由于大部分產(chǎn)能集中在大型企業(yè)上，而大型企業(yè)對(duì)環(huán)保投入較大，基本都能達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，整體影響較小。而對(duì)于中小型企業(yè)則由于嚴(yán)格的執(zhí)行追責(zé)，關(guān)停較多但仍有部分力度較小地區(qū)某些小企業(yè)選擇“打游擊”，晝伏夜出。整體實(shí)際對(duì)再生鋁行業(yè)有一定的影響，但更多的是嚴(yán)格的環(huán)保檢查與追責(zé)帶來的心理恐慌。
鉛企影響

據(jù)市場調(diào)研了解，除上述7省(市)外，其他地區(qū)也都有受環(huán)保影響。原生鉛方面：河南地區(qū)受到影響相對(duì)嚴(yán)重，聽聞河南岷山、新凌、宏陽等廠均有減產(chǎn)，再生鉛方面：津冀地區(qū)因霧霾嚴(yán)重，政府要求當(dāng)?shù)仄髽I(yè)減產(chǎn)，河北已聽聞多家再生精鉛廠關(guān)停，天津東邦聽聞已減產(chǎn)20%。此外，云南曲靖、昆明再生鉛廠亦有聽聞再生鉛廠關(guān)停。
鍍鋅企業(yè)影響

12月，暨天津靜海區(qū)軋三鋼鐵被天津市環(huán)保局通報(bào)批評(píng)，靜海大邱莊工業(yè)園首當(dāng)其沖作為此次環(huán)保監(jiān)管工作的重點(diǎn)區(qū)域。據(jù)了解，隨著環(huán)保組入駐天津大邱莊，當(dāng)?shù)劐冧\企業(yè)出現(xiàn)不同程度的減停產(chǎn)，據(jù)企業(yè)反映在霧霾預(yù)警天氣的情況下，要求部分企業(yè)限產(chǎn)20%，少數(shù)環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)直接叫停。據(jù)了解，大邱莊當(dāng)?shù)鼐奂�百余家鍍鋅生產(chǎn)企業(yè)，年耗鋅量約在50萬噸附近。在逐年的環(huán)保行動(dòng)中，環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)已逐漸關(guān)停，認(rèn)為實(shí)際關(guān)停企業(yè)數(shù)量較為有限，減停企業(yè)在霧霾預(yù)警解除后仍可恢復(fù)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)環(huán)保影響會(huì)在短期內(nèi)將拖累天津市場現(xiàn)鋅消費(fèi)需求下降四分之一左右。
此外，近期中央環(huán)保小組廣東省，鑒于廣東當(dāng)?shù)匾凿\合金企業(yè)為主，鍍鋅企業(yè)較少，環(huán)保行動(dòng)影響暫有限

鎳企影響
近日，江蘇德龍鎳業(yè)不銹鋼冶煉再次因環(huán)保檢查而停產(chǎn)，其配套的高鎳生鐵目前暫還處于生產(chǎn)之中，但據(jù)從市場側(cè)面了解，后期其配套的高鎳生鐵冶煉亦或停產(chǎn)。德龍鎳業(yè)11月不銹鋼產(chǎn)量約13萬噸，全為300系不銹鋼，占比國內(nèi)300系不銹鋼產(chǎn)量比例約12%，11月其配套的高鎳生鐵產(chǎn)量約7萬噸實(shí)物量，另外還需在國內(nèi)市場購買2-3萬噸高鎳生鐵實(shí)物量。 此次德龍鎳業(yè)停產(chǎn)，意味著國內(nèi)高鎳生鐵需求量或因此縮減2-3萬噸，占比11月高鎳生鐵總產(chǎn)量比例約6-9%，雖12月國內(nèi)高鎳生鐵供應(yīng)量(德龍鎳業(yè)除外)或因北方嚴(yán)寒天氣或有縮減，但幅度或不大，故德龍鎳業(yè)不銹鋼冶煉的停產(chǎn)，對(duì)12月份及之后國內(nèi)高鎳生鐵需求量將構(gòu)成一定的利空影響。
另據(jù)悉，臨沂金海匯不銹鋼冶煉暫時(shí)或還未停產(chǎn)，但后期停產(chǎn)可能性較大，將會(huì)繼續(xù)跟蹤報(bào)道。

鋼廠影響
唐山地區(qū)進(jìn)入冬季霧霾嚴(yán)重，環(huán)保問題成為焦點(diǎn)，上午結(jié)束的會(huì)議決定對(duì)于唐山中頻爐將采取“一刀切”的措施，即中頻爐全面停產(chǎn)，但同時(shí)也指出若手續(xù)齊全且不產(chǎn)建材的中頻爐廠，在核查達(dá)標(biāo)后仍可復(fù)產(chǎn)。經(jīng)核實(shí)，目前大多中頻爐鋼廠仍在正常生產(chǎn)中，部分收到通知將于15日前后停產(chǎn)，將持續(xù)跟蹤最新進(jìn)展。近日中頻爐事件仍在不斷升溫，除了對(duì)于供應(yīng)端有縮量影響外，中頻爐的減產(chǎn)或許還將促使高爐鋼廠增量來填補(bǔ)其產(chǎn)生的供應(yīng)缺口，從而提高礦石及焦炭等原料需求。但與此同時(shí)，中頻爐的減產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致廢鋼需求的下降，屆時(shí)廢鋼價(jià)格將出現(xiàn)下滑，當(dāng)其價(jià)格優(yōu)于鐵水成本時(shí)，將吸引高爐廠增加廢鋼采購，有部分鋼廠表示目前已增加廢鋼采購量，因此仍需權(quán)衡兩者之間的變化量。另，唐山地區(qū)由于安豐事件引發(fā)對(duì)無手續(xù)高爐進(jìn)行悶爐處理，但目前實(shí)際執(zhí)行力度較低。

錳產(chǎn)業(yè)鏈影響
錳產(chǎn)業(yè)鏈，包括錳礦-電解錳-不銹鋼和錳礦-錳合金-粗鋼。
鋼材產(chǎn)量影響：本次督查的7個(gè)省市2015年鋼材產(chǎn)量占比11.56%，加上從11月中旬開始便甚囂塵上的河北鋼鐵行業(yè)停產(chǎn)減產(chǎn)治霾事件，鋼市始現(xiàn)回調(diào)跡象即轉(zhuǎn)而繼續(xù)上漲，本周鋼市價(jià)格保持強(qiáng)勢運(yùn)行。SMM通過定性調(diào)研，分析認(rèn)為，第二輪環(huán)保督查對(duì)鋼材產(chǎn)量影響是一定有的，但是更大的影響在市場炒作層面。
錳合金需求量影響：就錳合金而言，這次環(huán)保督查的地區(qū)合金產(chǎn)量不足6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上第一次環(huán)保督查范圍內(nèi)合金產(chǎn)量占比近80%。環(huán)保督查導(dǎo)致錳合金減產(chǎn)對(duì)整個(gè)合金市場的影響很小，反而對(duì)鋼市的影響導(dǎo)致錳合金的需求量有些許減弱。

電解錳產(chǎn)量影響：這7個(gè)省市中，湖北在產(chǎn)的 有兩家錳廠，一家日產(chǎn)約120多噸，一家50噸左右;重慶在產(chǎn)6家左右，11月產(chǎn)量約1.15萬噸。湖北一家錳廠12月4號(hào)停了一半的產(chǎn)線，日產(chǎn)減少為60噸;重慶目前僅一家在產(chǎn)，日產(chǎn)50噸，其他錳廠基本上也是在12月4號(hào)左右停產(chǎn)，恢復(fù)生產(chǎn)的日期暫不確定，且重慶地區(qū)錳礦山幾近全部停工，復(fù)產(chǎn)日期不定。兩地因環(huán)保檢查產(chǎn)量日減少400來噸，按照11月全國電解錳產(chǎn)量來算，減少量占比10%上下。